核電重啟將形成兩個高峰 主設備和耗材廠商將受益
2012-06-21
我國核電從秦山核電開始，大亞灣核電為轉折，歷經十年發展，目前，我國已經運行15個項目共計1260萬千瓦，在建27個項目共計2989 萬千瓦，運行和在建合計4249 萬千瓦，已經超過2007 年制定的《2005-2020 年核電發展規劃》中4000 萬千瓦的目標。
核電是能源需求和節能減排壓力的需要。除了較好的經濟效益，核電還是清潔能源，以其穩定性、可靠性及其技術與產業化的成熟度優于其他清潔能源。從節能減排的效果上看，以核電代替火電碳排放水平將減少95%左右，硫化物和氮化物排放水平也顯著降低，從總體效率水平上看，核電的污染排放水平顯著較低。
國務院總理溫家寶5月31日主持召開國務院常務會議，再次聽取全國民用核設施綜合安全檢查情況匯報，討論并原則通過《核安全與放射性污染防治“十二五”規劃及2020年遠景目標》。該規劃是在前期對全國核電設施進行全面安全排查的基礎上提出的，對我國核安全與放射性污染防治的根本方針、基本原則和總體目標做出闡述。
對此，方正證券表示，重啟后核電將形成兩個高峰，主設備和耗材廠商將重點受益。按照機組類型穩中過渡的假設，2020年前設備需求結構不會有太大變化，主設備廠商東方電氣 、上海電氣 ；耗材廠商中核科技 、江蘇神通、東方鋯業將重點受益。
民生證券表示，對于核電板塊的投資機會，投資者可關注具有關鍵技術或具備進口替代能力的公司，以及有資產注入預期或整體上市預期的公司。如江蘇神通 、東方鋯業、沃爾核材 、升華拜克 、中核科技 、二重重裝。
東北證券表示，在政策預期向好的背景下，一季度板塊表現較好。今年核電審批有望重啟，預計相關政策積極因素仍將累積，板塊具備新的交易性機會。未來我國核電發展空間仍很大，隨著政策面的不斷利好，繼續看好核電材料類相關公司，建議重點關注方大炭素、久立特材、沃爾核材、東方鋯業等公司。
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